Часто задаваемые вопросы и ответы (ЧаВО) по продуктам и услугам 1C

Можно ли отчеты «1С:CRM » формировать за произвольный период времени?

Да, практически во всех отчетах предусмотрена возможность группировки - по дням, месяцам и т.д.

Имеет ли коммерческий директор возможность получения графической информации, например, прибыльности от продажи различных видов товаров?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи (Диаграмма)», выбрав в качестве серии номенклатуру и сформировав круговую диаграмму.

Может ли менеджер по регионам получить в «1С:CRM » сравнительный график объема продаж в различных регионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи (диаграмма)». Информация о регионе регистрируется в карточке нового клиента. Настройки отчета позволяют получить сравнительную информацию по продажам товаров в различных регионах.

Как включить в «1С:CRM » возможность работы с напоминаниями?

Для того, чтобы использовать напоминания, необходимо в Настройках пользователя включить пункт «Использовать напоминания». Также в настройках параметрвв учета указать Интервал проверки напоминаний в секундах: меню Сервис – Настройка учета – Настройка параметров учета – Общие – Интервал проверки напоминаний в секундах.

Рекомендуем указать интервал, равный не менее 300 секунд.

Может ли руководитель просматривать в «1С:CRM » календари других менеджеров?

Да, это возможно. Необходимо в настройках пользователя установить соответствующую настройку «Возможность просмотра календарей других пользователей». В этом случае у данного пользователя будет возможность в своем календаре просматривать календари других пользователей.

Имеется ли в «1С:CRM » стандартная управленческая отчетность о продажах товаров, например, о том, какие виды товаров лучше продаются в различных регионах?

Да, для получения такой информации можно использовать отчет «Продажи».

Можно ли в «1С:CRM » оперировать несколькими юридическими лицами одного холдинга и отслеживать взаиморасчеты с единым собственником?

Да. В программе можно оформлять документы от имени нескольких организаций, имеющих различные юридические лица. Взаиморасчеты с контрагентами ведутся с единым собственником – компанией, которая объединяет все эти организации. В то же время предусмотрена возможность контроля остатков товаров в рамках каждой организации.

Можно ли в «1С:CRM » работать с одним контрагентом как с поставщиком и с покупателем одновременно?

Да. В программе учет взаиморасчетов с контрагентами ведется в разрезе договоров. В зависимости от выбранного вида договора можно работать с одним и тем же контрагентом как с покупателем, с поставщиком, комитентом или комиссионером.

Можно ли зарегистрировать в «1С:CRM » отправку клиенту письма по электронной почте?

Да, отправка письма клиенту по электронной почте производится с помощью документа «Электронное письмо» в случае использования встроенного почтового клиента или документом «Событие» в других случаях.

Можно ли в «1С:CRM » автоматически регистрировать информацию, полученную по электронной почте от клиентов?

Да, можно. При получении электронной почты можно идентифицировать клиента по указанному в письме адресу электронной почты или зарегистрировать нового клиента.

Может ли менеджер по продажам устанавливать в «1С:CRM » произвольные скидки для клиентов при продаже товаров?

Да, может. Список скидок хранится в справочнике «Типы скидок и наценок», который может быть в любой момент дополнен пользователем. При этом возможно назначение скидок только на определенные товары. При назначении скидки могут быть определены дополнительные условия, сумма документа, при котором назначается скидка, время действия скидки, скидка по дисконтной карте и т.д. Менеджер может назначить скидки, наценки контрагенту предварительно или в момент оформления документа.

Можно ли, не привлекая программистов, в типовой конфигурации «1С:CRM » вывести сравнительный график динамики продаж товаров определенных видов и определить, в какой период времени товар лучше продается?

Да, можно, для этого используется отчет «Продажи (диаграмма)». Отчет можно вывести в виде гистограммы за определенный период с группировкой по дням, неделям, месяцам. В отчете «Рапорт руководителя» можно сравнить объем продаж товаров с предыдущим периодом текущего года или с аналогичным периодом прошлого года.

Можно ли в «1С:CRM » проводить комплексный анализ продаж товаров различных видов, не детализируя данные до уровня отдельных позиций номенклатуры?

Да, можно. Для этого в программе используется механизм свойств или механизм номенклатурных групп.

Для каждого товара может быть задана номенклатурная группа и различные свойства, например: импортные товары, отечественные товары, шоколадные конфеты, карамель и т.д. По всем свойствам номенклатуры может быть произведен отбор и группировка данных в отчете и на основе этого может быть произведен сравнительный анализ данных в отчетах. Например, можно получить информацию о том, какие виды товаров лучше продаются в различных магазинах.

Можно ли в «1С:CRM » сформировать план продаж на основе фактических продаж за аналогичный прошедший период?

Да, такая возможность имеется. При формировании нового плана можно выбрать стратегию расчета количества «Объем продаж» и указать соответствующий период в прошлом. Там же можно поставить поправочный коэффициент.

Может ли руководитель контролировать в «1С:CRM » загруженность менеджеров?

Да, может. Основное условие, при котором руководитель может контролировать загруженность своих менеджеров это правильное ведение менеджерами календарей и фиксация контактов с клиентами. Тогда с помощью просмотра календарей руководитель может проконтролировать загруженность менеджеров компании в течение рабочего дня.

Имеется ли возможность в «1С:CRM » просмотреть историю контактов за период?

Да, все контакты и их историю можно посмотреть в отчете «Отчет по событиям». Их можно посмотреть с различной степенью группировок, например, по контрагентам и по важности контактов.

Можно ли в «1С:CRM » распечатать информацию по клиентам с адресами, телефонами и информацией о тех сотрудниках, с которыми нужно контактировать?

Да, можно. Такую информацию можно получить в отчете «Отчет о контактной информации».

Какие показатели эффективности работы менеджеров используются в «1С:CRM »?

Для анализа эффективности работы менеджеров используются следующие показатели: Общая сумма выручки от продаж, Сумма себестоимости проданных товаров, Сумма предоставленных ручных скидок, Число сделок, Число первичных сделок, Среднее число сделок с клиентом, Средняя выручка от сделки, Заполненность контактных данных покупателей, Заполненность контактных данных контактных лиц покупателей, Заполненность личных контактных данных контактных лиц, Число выставленных заказов, Число оплаченных заказов, Число неоплаченных заказов, Число частично оплаченных заказов, Сумма дебиторской задолженности, Число должников, Средний срок существования задолженности в днях, Сумма просроченной дебиторской задолженности, Число должников с просроченной задолженностью, Среднее число дней просрочки, Число завершенных событий, Длительность завершенных событий (мин.).

Можно ли сравнить в «1С:CRM » объем продаж и прибыль, полученную при продаже товаров различными менеджерами компании?

Да, для анализа работы торговых менеджеров по различным показателям рекомендуем использовать отчет «Показатели работы менеджеров». С помощью отчета «Рапорт руководителя» можно получить информацию о рейтинге менеджеров.

Может ли «1С:CRM » напомнить менеджеру о том, что ему необходимо поздравить важных клиентов с днем рождения?

Система напоминаний, реализованная в программе с помощью механизма «Напоминаний», который позволяет не только оповещать пользователей о важных запланированных контактах с клиентами, но и может напоминать менеджерам о днях рождения важных клиентов, чтобы не забыть их поздравить.

Можно ли в «1С:CRM » организовать опрос покупателей, например, о качестве обслуживания и автоматически проанализировать полученные результаты?

Да. В программе имеется возможность составления типовых анкет, которые будут автоматически разосланы покупателям по заданному списку рассылки. Полученные по электронной почте ответы будут автоматически обработаны. С помощью отчета «Анализ результатов анкетирования» можно провести анализ полученных ответов.

Можно ли сделать так, чтобы «1С:CRM » автоматически напоминала менеджеру о важных запланированных контактах с клиентами?

Да, для этой цели используется механизм напоминаний. Напоминания могут быть созданы для контакта (встреча, телефонный звонок, электронное письмо и т.д.).

Наша организация работает с так называемыми «сетевыми» покупателями, то есть имеется сеть магазинов, которые имеют одно и то же юридическое лицо, но разные адреса доставки. Можно ли организовать работу с такими покупателями в «1С:CRM »?

Программа позволяет для одного контрагента (одного юридического лица) ввести несколько различных адресов. При отгрузке товаров такому магазину его адрес заполняется непосредственно в накладной. Для этого в накладной предусмотрен специальный реквизит «Адрес доставки».

Взаимодействие с такими покупателями зависит от того, нужно ли вести с ним отдельные взаиморасчеты и определять для них разную ценовую политику. Если да, то тогда взаиморасчеты с ними можно вести по разным договорам, а юридическое лицо (контрагент) при этом для всех будет одинаковым.

Можно ли оценить в «1С:CRM » какие из покупателей являются наиболее стабильными с точки зрения получения от них прибыли?

Да. Все покупатели в программе делятся на определенные стадии взаимоотношений: потенциальный покупатель, разовый покупатель, постоянный покупатель, потерянный покупатель. Постоянные покупатели дополнительно разделяются по степени их стабильности (XYZ -анализ покупателей на основе коэффициента вариации). Отнесение покупателей к той или иной стадии производится автоматически на основе определенных показателей, например сумма прибыли, или объем продаж. Все эти изменения подтверждаются документально и хранится история взаимоотношений с покупателем.

Можно ли провести анализ работы торговых представителей?

Да, для такого анализа в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрен отчет «Взаиморасчеты с комиссионерами».

Можно ли в «1С:CRM » ограничить доступ остальных сотрудников к моим записям?

Да, в системе очень гибкая политика безопасности. Каждый сотрудник работающий с программой получает имя и пароль для доступа, имеется возможность определения разрешений для любых операций как для отдельных пользователей, так и для групп или отделов. Например, можно запретить подчинённым видеть заметки руководителя, или запретить редактирование записей вашего отдела сотрудникам из других отделов. Ознакомиться со всеми возможностями можно в демобазе «1С:CRM» – в меню «Настройки» пункт «Пользователи, права».

Позволяет ли “1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM )» вести полноценный торговый учет?

Да. Решение автоматизирует следующие направления хозяйственной деятельности:

• управление отношениями с клиентами;
• управление продажами (включая оптовую, розничную и комиссионную торговлю);
• управление закупками;
• анализ цен и управление ценовой политикой;
• управление складскими запасами;
• управление денежными средствами;
• учет коммерческих затрат;
• учет НДС;
• мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности.

Функционал программы, ориентированный на работников учетных служб, и сами учетные возможности имеются в этом прикладном решении в полном объеме. Они базируются на многолетнем опыте эксплуатации системы предшественницы – «Торговля и склад 7.7» и вобрали в себя практический весь опыт автоматизации торгово-складского учета.

Мы торгуем бытовой техникой. Можно ли анализировать в «1С:CRM » продажи по разным свойствам – цвету, виду материалов, производителю?

Да, это возможно. В программе предусмотрен учет товаров в разрезе различных характеристик товаров. Причем, для каждого товара (или группы товаров) можно задать свой набор характеристик, в разрезе которых потом можно проводить анализ. Например, для обуви это может быть цвет, размер, тип кожи, а для холодильников — габариты, размер морозильной камеры.

Позволяет ли «1С:CRM » оценить средний срок задержки товаров на складах или у комиссионеров?

Да, система аналитической отчетности типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» позволяет проанализировать оборачиваемость товаров. Для этого необходимо использовать отчет «Анализ оборачиваемости товаров».

Можно ли с помощью «1С:CRM » оценить «залежавшиеся» товары или группы товаров?

Да, такую оценку можно сделать в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», используя отчет «Анализ оборачиваемости товаров» и проанализировав или отобрав товары по большому среднему сроку хранения.

Производится ли в «1С:CRM » учет операций с импортными товарами?

Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет импортных товаров, стран происхождения и номеров ГТД.

Поддерживает ли «1С:CRM » работу с грузовыми таможенными декларациями, по которой поступает импортный товар?

Да, в типовой конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» поддерживается учет ГТД.

Можно ли в «1С:CRM » автоматически пересчитывать цену товара при изменении курса доллара?

Да, это возможно. Для этого цену для товара необходимо назначить в долларах, и каждый день актуализировать информацию о курсе доллара в справочнике валют. Тогда при оформлении документов в рублях цена будет автоматически пересчитываться по отношению к установленному в справочнике валют на дату документа курсу доллара.

Можно ли автоматически задавать цены группе покупателей?

Для классификации покупателей предусмотрено деление их на группы, заданные в справочнике «Контрагенты». Предусмотрена также возможность альтернативного разделения покупателей в соответствии с присвоенными им свойствами, к которым относятся покупатели (например, оптовые покупатели, магазины и т. д). Тип цен для покупателя задается в договоре, оформленном с покупателем. Договоров может быть много, один из них выбирается в качестве основного договора. С помощью групповой обработки можно установить один и тот же тип цен в основных договорах группы покупателей или произвольного списка покупателей.

Есть ли возможность вести работу по предварительным заказам покупателей?

Да. В конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» допускается резервирование товаров как из текущего остатка на складе, так и в счет предстоящих поставок товаров (ожидаемого товара, «товара в пути»). При оформлении заказов покупателей можно контролировать процент предоплаты по заказу покупателя и отгружать товар, например, только на условиях 100% предоплаты.

Имеется ли возможность при выписке счета покупателю понять, какой товар уже имеется на складе, а какой надо заказать?

Да, такая возможность имеется в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Предусмотрен алгоритм автоматического резервирования товаров на складах, который резервирует товары в соответствии с наличием товаров на складах с учетом ранее оформленных заявок от других покупателей. Кроме того, при подборе товаров в документ показываются остатки свободного товара (с учетом ранее оформленных заявок покупателям).

Можно ли заказанный п окупателем товар включаtop-scrollть в заказы поставщикам, если он отсутствует на складе?

Да, в программе «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» предусмотрена возможность автоматического заказа товаров поставщикам, исходя из наличия товаров на складе, ранее оформленных заказов покупателей и уже оформленных заказов поставщикам.

Имеется ли возможность отслеживать минимальный запас товара на складе и заказывать его поставщику по мере необходимости?

Размер неприкосновенного запаса товаров на складе можно задать с помощью документа «Внутренний заказ». Исходя из оформленных ранее внутренних заказов по каждому складу, можно потом автоматически оформить заказ поставщику. При этом анализируется текущие остатки товаров на складах и внутренние заказы от каждого склада. Кроме этого в программе предусмотрена возможность ввода плановых остатков по каждому товару и формирование заказов поставщику по введенным плановым остаткам.

Имеется ли возможность проконтролировать своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит?

Да, имеется в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Своевременность оплаты товаров, отгруженных в кредит можно проконтролировать, если отгрузка товара в кредит осуществлялась в рамках конкретного заказа покупателя. В заказе покупателя можно установить дату предполагаемой оплаты товаров. В отчете «Анализ заказов покупателей» можно вывести список тех счетов (заказов покупателей), по которым товар был отгружен, но еще не оплачен и у которых предполагаемая дата оплаты меньше или равна текущей даты. Кроме этого в программе имеется отчет «Дебиторская задолженность по интервалам», с помощью которого можно проанализировать информацию по срокам задолженности и определить тех покупателей, которые постоянно срывают сроки оплаты товаров.

При торговле комиссионным товаром можно ли с помощью программы проанализировать, у кого из комитентов выгоднее брать товар на реализацию?

Да. С помощью отчета «Анализ цен» можно сравнить цены различных комитентов, а с помощью отчета "Продажи" можно проанализировать сумму выручки и прибыль, полученную от продажи товаров различных комитентов.

Наша служба доставки заказывает транспорт, ориентируясь на вес и объем заказа. Можно ли в программе выводить информацию о весе и объеме отгружаемого товара?

Можно в том случае, если вес и объем товаров задается в виде различных характеристик товаров.

Можно ли для одного и того же товара использовать несколько видов цен?

Для одного товара можно использовать неограниченное количество цен. Типы цен, назначаемых для товаров, хранятся в справочнике «Типы цен», который может дополняться и изменяться самим пользователем. Для товара может быть назначено столько цен, сколько типов цен введено в соответствующий справочник.

Позволяет ли программа вводить информацию о товаре, если он поступает в упаковках, а продаваться будет поштучно?

Да, позволяет. Для товара можно назначить любое количество единиц измерения. Отгрузка товаров может быть произведена в различных единицах измерения.

Позволяет ли программа учитывать дополнительные расходы (транспортировка, хранение товара) при поступлении товара для анализа прибыльности сделок?

Да, позволяет в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Причем, эти дополнительные расходы могут быть как собственными (внутренними), так и внешними (услугами сторонних организаций). Дополнительные расходы могут учитываться в себестоимости товаров и распределяться в соответствии с весом, количеством или суммой товаров. Дополнительные расходы могут оформляться до момента поступления товаров.

Можно ли в программе увидеть информацию о состоянии взаиморасчетов с поставщиком?

Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)». Взаиморасчеты с поставщиком можно детализировать до уровня оформленных с ним договоров и первичных документов. Таким образом, можно определить, по какому договору с поставщиком имеется задолженность. Если взаиморасчеты ведутся в разрезе расчетных документов, можно проанализировать задолженность по каждому конкретному документу поставщика.

Можно ли задать цены продажи, исходя из цен поступления товара и заданной торговой наценки?

Да, для этого в программе предусмотрена возможность пересчета цен с помощью обработки «Формирование цен».

Можно ли задать различные торговые наценки для разных групп товаров?

Да, можно. Торговые наценки для разных групп товаров задаются в документе «Установка цен номенклатуры».

Можно ли с помощью программы проводить различные « промоакции» при работе с магазинами?

Да, можно. Программа позволяет определить те или иные скидки по конкретным товарам при выполнении определенных условий. Данные условия задаются в документе «Установка скидок номенклатуры». При этом «промоакции» могут проводиться в определенное время, например в новогодние праздники. Ту или иную «промоакцию» менеджер может в любой момент отменить. Для этого предусмотрен документ «Отмена скидок номенклатуры».

Можно ли запретить операторам, которые оформляют документы, редактировать цены?

Да, можно запретить редактировать цены и скидки в документе. Также возможно установить запрет на продажу товаров ниже определенного уровня цены, тогда у оператора будет возможность редактировать цены и скидки, однако он не сможет установить конечную цену в документе ниже определенного уровня, назначенного, например, старшим менеджером.

Поддерживает ли программа резервирование товаров из текущего остатка на складе?

Да, поддерживает. Причем, с помощью одного счета можно зарезервировать товар на нескольких складах.

Имеется ли возможность изменять валюту управленческого учета в отчетах?

Программа оперирует понятиями управленческого учета, поэтому все отчеты выводятся в валюте управленческого учета. В качестве валюты управленческого учета можно установить любую валюту (рубли, евро и т.д.). В тех отчетах, которые касаются взаиморасчетов с контрагентами, дополнительно выводится информация в валюте взаиморасчетов, установленной в договоре с контрагентом.

Имеется ли в «1С:CRM » отчет, где товары группируются по сериям?

Да в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», группировку товаров по сериям можно увидеть в отчете «Ведомость по партиям товаров».

Можно ли в программе реализовать продажу товаров "по образцам"?

Да, можно. Для этого в программе используется понятие «Набор». Программа позволяет произвести быстрое заполнение табличной части документа теми товарами (комплектующими), которые входят в состав набора. Например, в качестве набора можно использовать набор мебели или подарочный набор, состоящий из различных кондитерских изделий.

Сколько цен может быть у конкретного товара?

Товару может быть назначено любое количество цен. В справочнике «Тип цен» хранятся все типы цен, используемые в программе. По умолчанию в справочнике заданы следующие типы цен: закупочная, оптовая, мелкооптовая, розничная. Справочник можно пополнять и корректировать.

Можно ли в программе составить поэтапный план оплаты по заказам?

Да, можно в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)», для составления поэтапного плана оплаты по заказам используется документ «Планирование денежных средств». Посмотреть график оплаты заказов можно в отчете «Планируемые поступления денежных средств».

Можно ли в программе составить план отгрузки по заказам покупателей и проконтролировать фактическое выполнение этого плана?

Планы отгрузки на основе заказов покупателей формируются с помощью документа «План продаж». С помощью отборов можно, например, составить план продаж на основе заказов выбранному контрагенту, настроив соответствующий отбор, составить план продаж некоторой номенклатуры или списка номенклатуры. Проконтролировать фактическое выполнение плана отгрузки можно с помощью отчета «План-фактный анализ продаж».

Можно ли в программе формировать укрупненные планы продаж по видам номенклатуры, а затем на основании них составлять детальные планы?

Для преобразования планов используется «Помощник планирования», который автоматически выполняет преобразование планов, при этом учитывается вес вхождения каждого товара в номенклатурную группу и сезонность продаж.

Можно ли с помощью программы составлять планы закупок товаров на основе данных о продажах товаров за анализируемый период?

Да, можно. При составлении плана закупок можно учитывать не только объем продаж за прошлый период, но и текущие запасы товаров на складах, уже оформленные заказы поставщикам и оформленные заказы покупателей. Полученный объем закупок можно увеличить или уменьшить на определенный процент.

Мы работаем с поставщиками, которые имеют названия и код товара, отличные от тех, которые применяются на нашем предприятии. Можно ли синхронизировать данные и отправлять заказы поставщикам в удобном для них виде?

Да, можно. Для хранения информации по поставщикам в программе предусмотрен отдельный регистр сведений "Номенклатура контрагентов". В нем можно хранить информацию о наименовании , коде и артикуле товаров поставщика. При оформлении заказа поставщику в конфигурации «1С:Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM)» можно установить такой режим работы, при котором будут видны только товары данного поставщика. Предусмотрена печатная форма, в которой данные по товарам будут отображены в привычном для поставщика виде.

Поставщик выставляет для нас определенные условия поставки. Например, при закупке товаров на определенную сумму в течение месяца, на товар назначается специальная цена. Можно ли ввести эти условия в «1С:CRM » и проконтролировать их выполнение?

Да, можно. В программе для этих целей предназначен документ «Условия поставок по договорам контрагентов». Для контроля за выполнением условий поставки предназначен отчет «Выполнение условий поставок по договорам контрагентов».

Можно ли подключить к программе сканер штрихкодов?

Да. Стандартно можно подключить любой сканер штрихкодов, подключаемый к Com-порту.

Можно ли из программы распечатать этикетки сразу для нескольких товаров?

Да, можно. В программе имеется групповая обработка справочников, которая позволяет быстро сформировать этикетки для группы товаров или для произвольного списка товаров.

Есть ли в «1С:CRM » возможность автоматической загрузки курсов валют?

Курсы валют можно загружать автоматически с сайта компании «РосБизнесКонсалтинг» . Для этого используется кнопка «Загрузить курсы» формы списка справочника «Валюты» (меню «Банк и касса - Валюты»).

Имеется ли возможность в программе автоматически заполнить информацию о банках, используя, классификатор банков РФ?

Да такая возможность существует. Информацию о банках можно загрузить с диска информационно-технологического сопровождения (ИТС) или с сайта «РосБизнесКонсалтинг» .

Можно ли прямо из «1С:CRM » распечатать справочник или журнал документов?

Да, такая возможность есть. Программа позволяет любой справочник или список документов вывести в табличный или текстовый документ и распечатать. При этом в настройке можно указать, какие именно колонки списка выводить на печать. Предварительно можно настроить список, указав ширину, высоту и положение колонок.