Переходим в «НСИ и администрирование» -> «Настройка НСИ и разделов» -> «CRM и маркетинг».
Открываем выпадающий список «Маркетинг».
Ставим галочку напротив поля «Маркетинговые мероприятия».
Переходим в «CRM и маркетинг» -> «Маркетинговые мероприятия и проекты» -> «Маркетинговые мероприятия».
Для создания мероприятия нажимаем на кнопку «Создать».
В поле "Наименование" указываем наименование мероприятия.
В поле "Плановая дата начала" и "Дата начала" указываем плановую и фактическую дату начала мероприятия.
В поле "Плановая дата окончания" и "Дата окончания" указываем плановую и фактическую дату окончания мероприятия.
Также у нас имеется галочка рядом с полем "Завершено" которая позволяет завершить маркетинговое мероприятие.
Переходим во вкладку "Контрагенты и контактные лица".
Для добавления лиц к мероприятию нажимаем на кнопку "Добавить".
Заполняем выделенные поля.
Чтобы добавить файлы к мероприятию нажимаем по гиперссылки «Файлы».
Нажимаем на кнопку «Добавить» и в диалоговом окне выбираем нужный файл.
После этого выбранный файл добавится.
Также мы можем добавить заметку к мероприятию. Для этого переходим по гиперссылки «Мои заметки».
Нажимаем на кнопку «Создать».
Вводим нужную информацию и нажимаем «Записать и закрыть».
После этого возвращаемся в «Основное».
Нажимаем «Записать и закрыть».
В результате у нас создается мероприятие.