Переходим в «CRM и маркетинг» -> «CRM» -> «Сделки с клиентами».

Нажимаем на кнопку «Создать».

Заполняем обязательные поля (они выделены красным цветом).

Указываем наименование сделки.

Выбираем ответственное лицо за данную сделку.

Ставим потенциал сделки (в рублях).

Указываем статус сделки.

Выбираем вид сделки.

Переходим во вкладку "Участники".

Нажимаем на кнопку "Добавить".

Заполняем поле контрагент.

Выбиреам в поле контантное лицо.

Можно также оставить комментарий.

После заполнения полей нажимаем на кнопку «Записать и закрыть».

В результате у нас должна появится новая сделка.